10月9日,根据安永2011年《第3季全球IPO最新信息》,2011年第3季全球IPO活动大幅下降,共有284宗IPO,集资总额285亿美元,相比第2季383宗IPO,集资总额656亿美元,IPO数量下降了26%,集资总额则减少57%。
与2010年第3季302宗IPO,集资总额525亿美元比较,2011年第3季IPO宗数减少6%,集资总额减少46%。全球而言,本季只有3宗IPO的集资额超过10亿美元。2011年第2季全球平均每宗IPO的集资额为1.71亿美元,第3季则为1亿美元。
Dealogic的数据显示,主要由于市况波动,2011年第3季有22家企业延迟上市,49宗上市项目被撤回,第2季的数字则分别为20和76宗。
安永大中华区高增长市场主管合伙人何兆烽称:“2011年第3季的结果显示欧元区和美国债务危机对无论是全球IPO市场,或是对发行人和投资者的信心都有重大影响。”
亚洲的IPO数量仍然最多,但开始后劲不继
2011年第3季亚洲区的IPO活动仍然最多,达138宗,集资总额135亿美元,占全球总额的47%。不过,这是自2009年第2季以来的最低数字(当时只有44宗IPO,集资总额30亿美元)。在第3季,欧洲完成了69宗IPO,集资总额88亿美元,占全球总额的31%,较2011年第2季大幅减少(当时共有96宗IPO,集资总额217亿美元)。不过,仍高于第1季(当时只有52宗IPO,集资总额只有24亿美元)。在第3季,北美洲共完成41宗IPO,集资总额45亿美元,占全球总额的16%,而2011年第2季共完成55宗IPO,集资总额116亿美元,占当时全球总额的18%。
各地证券交易所的IPO数字
2011年第3季集资额最高的证券交易所为深圳证券交易所(包括中小企业板和创业板),共完成56宗IPO,集资额55亿美元。第二高为马德里证券交易所,共完成5宗交易,集资总额为53亿美元,主要是由西班牙商业银行Bankia的上市项目带动,该银行共筹集44亿美元的资金,是今年第三大及本季度最大宗的IPO。按集资额计算,第三大证券交易所为上海证券交易所,共完成9宗交易,集资总额31亿美元。
各行业的全球IPO数字
按集资额计算,全球IPO三大行业仍然是金融业(共16宗,集资总额68亿美元)、材料业(共72宗,集资总额58亿美元)及工业(共48宗,集资总额43亿美元)。何兆烽表示:“虽然该三个行业仍然保持良好势头,但我们预计还有很多获私募股权基金投资的企业,尤其是科技业,正等待在美国上市。”
前景
何兆烽强调:“随着在上市管道中的本土和外国企业的增加,亚洲将仍然主导全球IPO活动。目前全球各地共有创纪录的约3,000家企业正等待上市,因此当市场情况稳定下来后,我们将会看到一个上市的高潮。欧洲IPO市场仍然由国有企业主导,我们最近看到了不少欧洲国家把国有企业上市的例子。”
(来源:安永 2011年10月9日)